在两千年以前，战国时代。诸侯割据，群雄纷争。各个国家或者为了使自己更强大。或者为了“转危为安，运亡为存”，争相养士。利用这些人，在内政外交上出谋划策，“扶危持倾”。
──题记
我是唐雎，是一个平平凡凡的人。安陵是生我养我的地方，为了保住它，我宁愿放弃一切，乃至生命。
我是秦王，是帝室之胄。秦国是我所统治的地方，为了扩大领土，统一全国。我宁愿放弃一切，除了生命。
在一个特殊的日子里，秦国以秋风扫落叶之势相继剪灭各诸侯后，派使者前来我国，提出易地的要求，企图用易地的政治骗局不战而屈人之兵，（秦国往往借迁移之名行灭国之实）。安陵君看出了秦王的野心，委婉地加以拒绝了，我因为有点才华，在安陵君身边当谋士，现在情况危急，为了缓和局势，于是安陵君派我出使秦国进行外交。
在一个特殊的日子里，我国以秋风扫落叶之势相继剪灭各诸侯后，我欲以欺骗的手段轻取安陵。出小饵而钓大鱼。假托以五百里之地相易，实则要安陵君投降。可未曾想到安陵君拒绝了。我心中不悦，安陵君为了缓和局势，于是派了位才华出众的策士出使我国进行外交。
我系国家人民的命运于一身，刚到虎狼之秦的朝廷上，秦王当即以“轻寡人”相责难。我立即予以驳斥：“否，非若是也”。为了掌握斗争的主动权，不给对方一点便宜。我有意激怒秦王，以“虽千里不敢易也，岂直五百里哉”揭穿秦王的骗局。
唐雎一到秦廷。我装出一副施恩加惠的脸孔，劈头就是严厉的质问，指责安陵君 “逆寡人”、 “轻寡人”，而且不容对方分说，就立即炫耀起自己“灭韩亡魏”的武功来。透露出我完全可以用武力来吞并安陵意思，企图迫使唐雎屈从我的意志。谁知，他断然拒绝“易地”，这使我异常愤怒。
现在，秦王的骗局被我揭穿。于是用战争进行恐吓我，以“天子之怒，伏尸百万，流血千里”相威胁时，我沉着冷静，毫不惊慌，而是反问秦王是否听过“布衣之怒”。再引出“士之怒”来反击秦王的“天子之怒”，然后历数专诸、聂政、要离三个刺客，以“怀怒未发，休降于天”歌颂他们的壮举，待最后说出“若士必怒，伏尸二人，流血五步”。然后我挺剑而起。你有强权，我有正义。处在矮檐下，我偏偏不低头。
现在我的骗局被揭穿。我怒气冲冲，施以恐吓，以“天子之怒” 威胁。唐雎却毫不示弱，立即接过话题。以“士之怒”进行反击。然后引出专诸、聂政、要离行刺的故事。在气势上完全压倒了我。他不给我一点喘息的时间，就“挺剑而起”，紧紧逼住了我.
面对我，秦王“长跪而谢之”，并对我恭维。其实我一开始就胸有成算，但由于处境危险，故意含而不露，待机而发。
面对他，我没有料到他敢于跟我拼命，我只剩下“长跪而谢之”一条退路了。这只是权宜之计。但迫于眼前的处境，黔驴技穷，不得已而为之。
唐雎置个人生死于不顾，以“劫秦”手段换取了秦王的一纸承诺，不辱使命。
──后记